01 - NOTRE APPROCHE
Comprendre avant de recommander.
Une bonne décision financière commence par une lecture complète de votre situation, de vos objectifs et de vos contraintes.
Indépendance
Une sélection libre des solutions du marché pour défendre vos intérêts.
Conseil Sur-Mesure
Des recommandations construites à partir de votre situation réelle, pas d’une solution standard.
Données Sécurisées
Vos données et vos échanges sont traités avec la discrétion qu’exige votre patrimoine.
Relation Durable
Une relation de proximité pour adapter vos choix lorsque vos projets évoluent.
À VOS CÔTÉS
Votre situation est unique. Notre conseil aussi.
PARTICULIERS
Faire grandir et protéger votre patrimoine.
Préparer un projet, sécuriser vos proches, optimiser votre fiscalité ou anticiper votre retraite avec une vision globale.
PROFESSIONNELS
Protéger votre activité et votre avenir.
Structurer la protection du dirigeant, des équipes et des biens professionnels sans perdre de vue vos objectifs personnels.
02- NOS SOLUTIONS
Une vision à 360° de vos enjeux.
Quatre expertises complémentaires pour aligner vos placements, votre fiscalité et vos protections.
01
Faire grandir et protéger votre patrimoine.
Construire une stratégie cohérente avec vos objectifs, votre horizon et votre sensibilité au risque.
Assurance vie
Diversification patrimoniale
Préparation de la retraite
Épargne à long terme
Investissements financiers
02
Optimisation fiscale
Structurer votre patrimoine et utiliser les dispositifs adaptés à votre situation, dans un cadre maîtrisé.
Stratégies de réduction d’impôt
Structuration pour dirigeant
Immobilier défiscalisant
Organisation patrimoniale
Préparation à la transmission
03
Assurance de personnes
Préserver vos revenus, votre santé et l’équilibre de vos proches face aux aléas de la vie.
Prévoyance individuelle ou collective
Garantie maintien de revenus
Complémentaire santé
Assurance emprunteur
Protection du dirigeant
04
Assurance de biens
Protéger vos biens personnels et professionnels avec des garanties dimensionnées à vos usages.
Habitation et locatif
Multirisque professionnelle
Biens professionnels
Auto, moto et bateau
Protection juridique
Indépendant
Vision Patrimoniale
Partenaires
03 — COMMENT ÇA SE PASSE ?
De votre besoin à une stratégie lisible.
01
Échange
Vous partagez vos projets, vos attentes et les questions qui vous préoccupent.
01
Analyse
Nous étudions votre situation dans sa globalité pour identifier les priorités.
01
Recommandation
Nous vous présentons des solutions compréhensibles, adaptées et argumentées.
01
Suivi
Nous restons disponibles pour ajuster votre stratégie lorsque votre situation évolue.
VOS QUESTIONS
À qui s’adresse l’accompagnement ASP ?
+
Que dois-je préparer pour le premier échange ?
+
Êtes-vous lié à un seul assureur ou établissement ?
+
Pouvez-vous suivre plusieurs sujets à la fois ?
+
PARLONS DE VOTRE PROJET
Prêt à faire le point sur votre situation ?
Décrivez-nous votre besoin. Nous reviendrons vers vous pour organiser un premier échange en toute confidentialité.
78 Avenue Gambetta 83400, Hyères